中国经济网北京3月16日电 上海和晶（688584.SH）近日宣布计划于2026年定向发行A股，本次定向发行募集资金总额预计不超过9亿元（含初始金额）。扣除发行费用后的募集资金净额将投资于大型12英寸半导体硅片产业化项目，以补充流动资金。 本次上海和晶将向符合中国证监会规定条件的35家（含）指定公司发行股票，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他法人投资者、国家股东、个人及其他合格投资者。 上海和晶将采用询价方式向特定对象发行股票方法。特定标的股票的发行价格为定价参考日前20个工作日公司股票交易均价的80%以上。价格参考日为发行期首日。 上海和晶发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定。同时，本次拟发行股份数量不超过特定用途发行前公司股本总额的6%，即本次拟发行股份数量不超过39,927,501股（含本金数量）。最终发行金额将在证监会决定本次发行登记后，由上海和晶董事会根据本次发行认购预估并与本次发行保荐机构（主承销商）及本次发行保荐机构（主承销商）协商确定。 之前本次发行，截至预案公告日，Silicon Technology Investment (Cayman) Corp.（注册于开曼群岛）（以下简称“STIC”）直接持有上海和晶48.03%的股份。该公司为上海和景的直接控股股东及投资平台。和晶科技股份有限公司（注册于中国台湾）（以下简称“和晶科技”）通过Wafer Works Investment Corp.（注册于萨摩亚）持有STIC 89.26%的股份，是上海和晶的间接控股股东。 和晶科技股权结构相对分散。和京科技公司章程，考虑董事、高级管理人员的提名和聘任、股东大会、董事会、审计委员会的运作情况及最近三年的主要事项、内部治理结构及日常经营管理决策，科学没有真正的管理者，因此，上海和景也没有真正的管理者。 本次拟定向发行的股份总数不超过39,927,501股（含本金），且不超过发行前总股本的6%。根据上述流通股计算，假设上海和璟大股东均未参与认购，本次发行完成后，STIC将继续控制上海和璟45.31%的股份。本次发行完成后，上海和晶控股股东的控股地位不会发生变化。此外，本次发行并不代表上海和晶控制权发生变化。据上海和晶发布的2025年年报显示，报告期内，公司实现营业利润131,134.18万元，较上年增长18.27%。归属于上市公司股东的净利润企业营业收入12534.97万元，比上年同期增长3.78%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,668.71万元，比上年同期增长8.53%。经营活动产生的现金流量净额40,683.72万元，同比下降9.24%。 上海和晶于2024年2月8日在上海证券交易所科创板挂牌上市，现有流通股66,206,036股，发行价格为22.66元/股。保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司，保荐代表人为谢文先生、张俊辉先生，联席总经理为中国国际金融公司。该股目前正处于突破阶段。 上海和晶此次IPO共募集资金152.88万元，扣除发行费用后募集资金净额为139,017.5万元。据上海和晶披露的招股书显示2024年2月5日，公司计划募集资金156,356.26万元，用于低阻单晶生长及优质外延研发项目、优质外延片研发及产业化项目、补充流动资金及偿还贷款。 上海和晶IPO发行成本总额为11005.37万元（不含年增值税.dido）。其中保荐费为188.68万元，认购费为8538.5万元。
（编辑：马鑫）